Jak wystawiać fakturę VAT w Systemie Poster POS
Jak wystawiać fakturę VAT w Systemie Poster POS:
- Wchodzimy do panelu administracyjnego i w lewym dolnym rogu klikamy na Wszystkie aplikacje.
- Szukamy Moduł Faktur i klikamy na ikonkę.
- Aby dodać moduł do systemu, klikamy na przycisk Zintegruj i zezwalamy na dostęp.
- Wypełniamy dane firmowe
- Możemy już na terminalu sprzedażowym wystawiać faktury VAT.
Poniżej instrukcja, jak to zrobić:
- dla nowego rachunku:
- klikamy ikonę NIP Nabywcy i wpisujemy NIP klienta;
- podczas wyboru płatności klikamy na ikonę Moduł faktur;
- wpisujemy NIP, klikamy na wyszukiwanie (lupa) i z KRS wpiszą się dane firmowe;
- dalej wpisujemy email, na który chcemy wysłać fakturę (pole obowiązkowe);
- jeżeli chcemy, aby zamiast produktów na fakturze była pozycja „Usługa gastronomiczna” to zaznaczamy „Towary → usługi”;
- jeżeli potrzebujemy zmienić na fakturze metodę płatności na przelew, to zaznaczamy opcję „Przelew”;
- na końcu zaznaczamy „Wyślij VAT”, wychodzimy z okna i zamykamy rachunek.
- dla rachunku, który wcześniej był zamknięty i został dodany do niego NIP Nabywcy możemy również wydrukować fakturę na drukarce bonowej klikając “Drukuj VAT” lub wysłać klientowi na maila, klikając “Wyślij VAT” :
- Wchodzimy do Historii zamówień;
- Szukamy potrzebny paragon i wybieramy jego;
- Na dole pod treścią rachunku klikamy na 3 kropki i wybieramy „Faktura VAT”. Pojawi się okno jak w poprzednim przypadku, tylko na dole będą 2 przyciski: jeden dla wysyłki na email faktury, drugi dla wydruku na drukarce bonowej.
Jak wystawić fakturę korygującą?
Aby wystawić fakturę korygującą przez terminal:
- Kliknij w prawym górnym rogu ≡ i wybierz Moduł Faktur.
- Wybierz fakturę na którą chcesz wystawić korektę.
- Możesz wpisać przyczynę korekty.
- W polu Ilość wybierz odpowiednie znaczenie.
- Kliknij Wyślij.
Wszystkie faktury, które zostały wystawione przez terminal są w Panelu administracyjnym w zakładce Moduł Faktur. Gdzie masz możliwość edytować lub ponownie wysłać fakturę.
Czytaj więcej: