Як створити категорії транзакцій

Категорії транзакцій — це витрати, доходи та перекази між рахунками. Наприклад категорії «Оренда», «Зарплата працівників», «Закупи» — це витрати, а категорія «Обслуговування банкетів» — це доходи.

Щоб створити категорії транзакцій:

1. Відкрийте вкладку Фінанси → Категорії в адмін-панелі.

2. Натисніть кнопку Додати.

3. Напишіть назву категорії. Наприклад, «Оренда».

4. У полі Батьківська категорія оберіть Головний рівень.

5. Відмітьте прапорцями допустимі транзакції цієї категорії: Доходи або Витрати.

6. Щоб категорія зʼявилась на терміналі, виберіть Так, біля Відображати на терміналі.
   

7. Натисніть Зберегти. 

💡 Щоб деталізувати витрати, створіть підкатегорії транзакцій. Наприклад, комунальні платежі — батьківська категорія, а електроенергія, водопостачання, опалення та вивезення сміття — підкатегорії.

Для цього в полі Батьківська категорія оберіть не Головний рівень, а категорію «Комунальні платежі».

Щоб контролювати доходи та витрати закладу, створюйте транзакції. 

Прочитайте ще:

— Як створити додатковий фінансовий рахунок

— Як створити транзакції в адмін-панелі

— Як переглянути фінансовий звіт